（略）增資項目
增資企業所（略）中（略）（略）所屬行業航空運輸業
交易機構聯系方式：（略）
聯系人：（略）
增資企業承諾1.本次增資是我方真實意思表示，所涉產權權屬清晰，本次增資行為已履行了必要的審批流程，已經過有效的內部決策，并獲得了相應批準；2.我方對所提供資料的真實性、完整性、準確性和合法有效性負責，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；3.我方自愿遵守法律法規政策規定和深圳聯合產權交易所的相關規則，并按照公告等有關約定履行相應的義務；4.我方已認真考慮增資行為可能導致的企業經營、行業、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意承擔可能存在的一切交易風險。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給交易相關方造成一切損失，我方愿意承擔法律責任。
一、項目基本情況
擬募集資金金額人民幣2,000,000,000.00元
擬募集資金對應注冊資本（股份數）不高于人民幣1,955,630,270.28元
擬募集資金對應持股比例不高于20.9134%
（略）（以下簡稱“中國國航”）擬以非公開協議方式：（略）
（略）補充流動資金、償還銀行貸款及其他的業務經營所需。
擬征集投資方數量一個
職工是否參與增資否原股東是否參與增資是
增資達成或終止的條件增資達成條件：信息披露期滿，征集到合格意向投資方，且增資價格不低于經備案的評估結果計算的對應單位：（略）
1.信息披露期滿，未產生合格意向投資方的；
2.征集到合格意向投資方，但未取得增資企業有權批準機構同意的；
3.征集到合格意向投資方，但增資企業與投資方未能就增資協議達成一致的；
4.因不可抗力導致本次公開增資無法正常進行的；
5.其他可終止的情形。
二、增資企業基本情況
（略）
法定代表人李樹興
注冊地（住所）（略）
統一社會信用代碼（略）211290H成立日期（略）
注冊資本人民幣536,000萬元實收資本人民幣536,000萬元
經營范圍國內定期、不定期航空客、貨、郵、行李運輸；經批準的長、短、國際定期或不定期客、貨、郵、行李運輸；（略）間的代理業務；飛機維修及零配件制造、航空運輸有關的服務；航空客運機票銷售；糧油、日用百貨、五金交電、紡織品、電子產品、家用電器、文化用品、工藝美術品、化工原料、金屬材料、儀器儀表、機械設備、汽車配件的購銷（均不含專營、專賣、專控商品）；經營深貿管審證字第195號規定的進出口業務。廣告制作；廣告發布；廣告設計、代理；企業形象策劃；組織文化藝術交流活動；（略）銷售（除銷售需要許可的商品）；會議及展覽服務；旅客票務代理；票務代理服務；商務代理代辦服務；咨詢策劃服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；日用百貨銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）保險兼業代理（意外傷害保險）；航空配餐；增值電信業務；食品（含保健食品）的生產與銷售；提供餐飲服務；提供餐飲配送服務；為單位：（略）
（略）
股東數量2職工人數21,584人
（略）前十位股東名稱：（略）
（略）51%
2深國際全程物流（深圳）（略）49%
合計-100%
主要財務指標（萬元）近三年年度審計報告數據
項目/年度2024年度2023年度2022年度
資產總額6,908,979.216,306,371.706,419,694.25
負債總額8,254,433.107,367,861.847,305,778.50
所有者權益-1,345,453.89-1,061,490.14-886,084.25
營業收入3,306,972.022,998,812.781,254,072.79
利潤總額-242,695.06-191,545.92-1,143,069.51
凈利潤-280,737.90-173,026.78-1,142,459.80
2025年07月31日財務報表數據
營業收入1,966,682.19資產總額6,675,769.05
利潤總額-74,617.73負債總額8,083,788.05
凈利潤-64,519.27所有者權益-1,408,019.00
增資行為的決策與批準情況增資企業內部決策文件類型股東會決議
國資監管機構國務院國資委監管
（略）
（略）
批準文件類型批復
批準文件名稱：（略）
三、投資方資格條件與增資條件
投資方資格條件投資方均應具備的資格條件如下：（一）基本條件
意向投資方應為在中國境內（不含港、澳、（略））（略）、（略）或有限合伙企業；意向投資方的投資不違反國內投資民用航空業相關監管規定（需提供股權穿透圖）。
（二）核心條件
1.意向投資方或其關聯方具有民航運輸行業的投資經驗（須提供相關證明材料）；
2.意向投資方或其關聯方近十年投資項目涉及國民經濟命脈相關行業的規模合計不少于人民幣100億元（須提供掛牌起始日前十年投資相關行業的證明材料）；
3.意向投資方應具有良好的商業信譽、財務狀況及支付能力；
4.意向投資方不得存在代持或委托持股（含隱名委托）行為；
5.本次公開增資不接受以資管計劃、信托產品、契約型基金參與增資；
6.本次公開增資不接受聯合體參與增資；
7.本次公開增資不接受業績對賭、股權回購條款；
8.意向投資方須符合國家法律、行政法規及其他規范性文件規定的其他條件。
增資企業有權對意向投資方是否符合資格條件進行判斷，必要時，增資企業有權組織專家評審組對意向投資方的資格條件開展復核，屆時意向投資方應當積極配合提供相關證明文件或書面保證，否則增資企業有權對其投資資格不予確認。
注：
1.關聯方指：（略）制企業，關聯方是指意向投資方實際控制企業，或其控股股東或實際控制人，或其同一控制人/同一集團下除意向投資方實際控制企業外的其他企業；意向投資方如為合伙制企業，關聯方是指其執行事務合伙人（或執行事務合伙人實際控制企業，或其控股股東或實際控制人，或其同一控制人/同一集團下除意向投資方實際控制企業外的其他企業）或基金管理人（或基金管理人實際控制企業，或其控股股東或實際控制人，或其同一控制人/同一集團下除意向投資方實際控制企業外的其他企業）或前述主體管理的其他投資主體。
2.如涉及關聯方的，需提供關聯方主體資格證明資料、意向投資方與關聯方關系證明文件。
3.國民經濟命脈行業指：軍工國防科技、電網電力、石油石化、電信、煤炭、民航、航運、金融、文化9個行業。
增資條件1.意向投資方須在本信息披露公告期截止日18:00前向深圳聯合產權交易所提交投資申請及其附件材料，并在公告期截止日21:30前將擬投資總額30%的保證金交納至深圳聯合產權交易所指定賬戶（以銀行到賬時間為準），逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。意向投資方提交投資申請并交納保證金后，即視為接受增資條件。2.意向投資方須書面承諾（承諾函文本向深圳聯合產權交易所領取）：
（1）我方承諾具備良好的商業信譽，無不良經營記錄，在經營期間未因違法違規行為受到重大行政處罰，法定代表人/負責人、董事、監事和高級管理人員無犯罪記錄，且控股股東及實際控制人在最近36個月內未因違法違規行為受到刑事處罰和重大行政處罰，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被相關部門立案調查。
（2）我方承諾已自行對照有關法律、法規、規章的規定和監管要求，對自身的資格條件進行核查，并在自行咨詢專業人士、相關方和監管機關的基礎上自行判斷是否符合投資方的資格，決定是否參與本次增資認購，并自行承擔由此產生的全部后果，包括費用、風險和損失。
（3）我方承諾在被確定為投資方后10個工作日內簽訂增資協議，并在增資協議生效之日起10個工作日內將剩余增資價款支付至深圳聯合產權交易所指定結算賬戶，意向投資方已交納至深圳聯合產權交易所的保證金在增資協議簽訂后轉為部分增資價款，深圳聯合產權交易所在收到剩余增資價款后的3個工作日內將全部增資價款劃轉至增資企業指定銀行賬戶。
（4）我方須采用貨幣方式：（略）
（5）我方成為增資企業新股東后，接受增資企業法人治理結構安排。
（6）我方承諾因自身原因未通過本項目行業監管機構等有權批準機構審批的，自行承擔全部責任，與增資企業無關。
（7）我方若以增資協議未能協商一致或不了解增資企業現狀等理由發生逾期或拒絕簽訂增資協議、拒付增資款、放棄增資、違反公告內容或承諾事項等情形的，即視為違約和欺詐行為，同意深圳聯合產權交易所或增資企業扣除我方所交納的全部保證金作為對相關方的補償，并承擔相關的全部經濟責任與風險。
（8）我方承諾成為最終投資方后，我方與中國國航將在約定的時間完成對增資企業的后續增資，本次及后續增資總額為人民幣160億元。本次增資完成后，我方應與中國國航根據增資企業的資金需求及其股東會決議，通過非公開協議方式：（略）
3.本項目公告期即為盡職調查期，意向投資方在本項目公告期間有權利和義務自行對增資企業進行全面了解。增資企業有權根據需要對意向投資方進行反向盡職調查。意向投資方提交投資申請并交納保證金，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告內容。
交易價款支付方式：（略）
其他披露事項1.增資企業的原股東中國國航擬采用非公開協議方式：（略）
3.意向投資方需在信息披露期公告期截止日21:30前將擬投資總額30%的保證金交納至深圳聯合產權交易所指定賬戶。逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。意向投資方提交投資申請并交納保證金后，即視為接受增資條件。
4.意向投資方提交加蓋公章的主體資格證明文件復印件、法定代表人（負責人）授權委托書或委派代表授權書并蓋章簽署一式兩份的《保密承諾函》（文本向深圳聯合產權交易所領取），經增資企業審核后方可查閱增資企業置放于深圳聯合產權交易所的相關備查文件。如需進一步向增資企業全面了解相關情況，意向投資方還應提交加蓋公章簽署一式兩份的《后續增資承諾函》（文本向深圳聯合產權交易所領取）。
5.本次增資完成后，增資企業董事會的席位數量及決策機制等治理結構與增資前保持一致，具體由增資后各股東協商確定。
6.深國際全程物流（深圳）（略）作為原股東放棄本次增資的優先認購權。
四、保證金設定
保證金金額擬投資總額的30%
交納時間1.信息公告期截止之日21:30前到達深圳聯合產權交易所指定結算賬戶（以銀行到賬時間為準）。2.（略）結算賬戶（用于保證金和交易價款的收付）：賬戶名稱：（略）
交納形式銀行轉賬
處置方式：（略）
（2）意向投資方辦理了投資申請手續并交納保證金后單方撤回投資申請的；
（3）增資項目信息發布期滿，意向投資方需參加遴選程序而未參加的；
（4）意向投資方未按遴選文件要求進行報價的；
（5）意向投資方在遴選環節未按時提交響應文件或者競投文件，或未按遴選文件要求參與談判的；
（6）意向投資方未在規定期限內簽署遴選結果確認書的；
（7）意向投資方在被確定為最終投資方后未按約定時限與增資企業簽署增資協議、未按約定時限支付增資款的；
（8）未按約定支付交易服務費的；
（9）存在其他違約或違反交易規則、增資公告及相關文件要求情形的。
2.意向投資方成為最終投資方的，其保證金按照本公告及增資協議約定處置；意向投資方未被確認為最終投資方，且不涉及保證金扣除情形的，（略）返還。
五、遴選方案
遴選方式：（略）
遴選方案主要內容意向投資方通過資格確認后，成為合格意向投資方。信息披露期滿，若征集到1個合格意向投資方，且增資價格達到本次公開增資要求的，增資企業有權對合格意向投資方進行直接確認成交或通過競爭性談判的方式：（略）
2.意向投資方和/或其關聯方的綜合實力，包括但不限于：企業背景、資本實力、財務狀況、投資能力等；
3.意向投資方和/或其關聯方為增資企業發展提供的戰略支持；
4.意向投資方和/或其關聯方與增資企業的戰略發展、經營理念、價值觀的契合程度，契合程度高的優先；
5.意向投資方和/或其關聯方與增資企業原股東的溝通協作關系，與增資企業或其股東具有業務合作基礎的優先；
6.意向投資方或其關聯方與增資企業未來發展戰略的協同性。意向投資方或其關聯方可為增資企業未來發展提供融資支持的優先。
六、信息披露期
信息披露期自公告發布當日起40個工作日
信息披露期滿的安排當首次信息披露期滿未征集到意向投資方時，將自動以5個工作日為一個周期延長，但自首次信息披露日起累計期限不得超過12個月；若12個月期滿仍未征集到意向投資方，則項目自動終結。
聯系地（略）19層
（略）址/微信：（略）
附件--
七、特別提示
1.增資企業應如實披露項目信息，并對其披露信息的真實、完整、準確、合法有效承擔責任，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。請意向投資方進行必要的調查核實，深圳聯合產權交易所對上述信息披露不作任何承諾和擔保。2.本公告不構成要約，僅構成要約邀請，交易各方權利義務請以最終簽署的增資協議為準。請交易各方在充分調查和了解的基礎上，遵循自愿、公平、誠信的原則參與交易活動，自行承擔與交易有關的風險，深圳聯合產權交易所對此不承擔任何責任。
3.意向投資方如對項目信息（包括但不限于公告信息、附件資料、交易文件等）的理解存在歧義的，應以交易各方最終簽署的增資協議的相關內容為準。