◆ 本 期 摘 編 導 讀 ◆

【政策經濟】

• 國家能源局召開全國統一電力市場建設推進會 明確 2025 年初步建成目標

• 南方區域電力市場 5 項交易細則發布 現貨市場用戶側暫實行 “報量不報價”

• 嘉興發布 2025 能源低碳發展計劃 新增光伏 80 萬千瓦、儲能 16.6 萬千瓦

【行業資訊】

• 國網巴西投運輸電智能運檢平臺 融入中國技術保障復雜環境電網安全

• 河南32項迎峰度夏主網工程全部投運 保障夏季用電高峰與新能源消納

• 內蒙古500千伏巴彥杭蓋—勝利輸變電工程投運 保障100萬千瓦風電送出

• 龍源電力啟動寧夏騰格里250萬千瓦風電項目 首批“沙戈荒”基地進入大規模建設

• 國內最大氫熱電聯供燃料電池微網開工 熱電效率超90%達國際領先

• 硫化物全固態電池集流體技術破局：路徑分化與產業化挑戰

【國際動態】

• 日本稀土對華依賴度跌破 60% 西方供應鏈轉型加速推進

• 美國 2024 年能源出口創 30.9 萬億 Btu 紀錄 凈出口量達 1949 年來最高

【政策經濟】

? 1 ??國家能源局召開全國統一電力市場建設推進會 明確 2025 年初步建成目標

　　6 月 23 日，國家能源局在京召開全國統一電力市場建設推進會，深入貫徹黨中央關于全國統一大市場建設部署，加快推動相關工作。國家能源局局長王宏志、國家發改委副秘書長肖渭明出席并講話。

　　市場建設成效

　　會議指出，新一輪電改以來，我國已構建多層次電力市場體系，在保供應、促轉型、穩價格等方面發揮作用。2025 年上半年，全國統一電力市場建設提速，具體表現為：跨經營區常態化交易機制突破；省級電力現貨市場建設加速；區域電力市場建設推進；市場基礎規則取得成果。

　　下一步重點任務（“六抓六推進”）

　　抓重點省份：推進省級電力現貨市場基本全覆蓋；

　　抓市場機制：推動跨省跨區交易取得突破；

　　抓規范統一：加快電力市場基礎制度規則落地；

　　抓監督整治：破除地方保護與省間壁壘；

　　抓協同共治：完善電力市場監管體系；

　　抓風險防控：營造良好市場氛圍。

　　會議強調，要從落實國家戰略、構建統一大市場、推動能源高質量發展的高度，深刻認識建設重要性，確保 2025 年初步建成全國統一電力市場的目標如期完成。

? 2 ??南方區域電力市場 5 項交易細則發布 現貨市場用戶側暫實行 “報量不報價”

　　近日，廣州電力交易中心印發《南方區域電力市場中長期電能量交易實施細則》等 5 項細則。其中《現貨電能量交易實施細則（2025 年 V1.0 版）》明確：

現貨市場申報模式

　　現階段：采用 “發電側報量報價、用戶側報量不報價”，即發電企業申報運行日報價信息，售電公司及批發用戶僅申報用電需求分時曲線（不報價），相關數據作為日前市場出清邊界條件。

　　未來過渡：待條件成熟后，用戶側將同步實行 “報量報價” 模式。

　　電源參與方式

　　可選擇報量報價的電源：燃煤、燃氣機組，調節性能好的水電，集中式新能源（優先采用報量報價）；參與現貨試點的風電、光伏需報量報價，推動更多市場化水電廠采用該模式。

　　不參與現貨優化的電源：核電、未參與試點的風 / 光，作為現貨出清邊界條件。

　　新型主體參與規則：獨立儲能、新能源配建儲能、虛擬電廠等，可按各省規則選擇報量報價或報量不報價方式參與現貨優化。

? 3 ??嘉興發布 2025 能源低碳發展計劃 新增光伏 80 萬千瓦、儲能 16.6 萬千瓦

　　6 月 23 日，嘉興市發改委發布能源綠色低碳發展和保供穩價工程 2025 年實施計劃。

　　重點建設指標：9 個縣（市、區）新增光伏裝機 80 萬千瓦，新增儲能 16.6 萬千瓦。

　　電價調控措施：推動工商業電價下降：引導非統調煤電、新能源發電參與市場競爭，降低線損與系統運行費；加強用戶交易培訓，督促售電公司落實合同封頂條款，擴大電力交易規模（全年市場交易電量約 500 億千瓦時）；探索新型儲能、虛擬電廠、V2G 等參與現貨市場，力爭工商業平均電價下降 3.0 分 / 千瓦時以上。

　　供熱優化方案：推進天然氣、火電余熱、工業余熱供熱，探索核能綜合利用與氫能供熱，發展生物質能供熱及谷電儲能設施；落實煤 - 熱價格聯動機制，開展熱價月度監測，推動供熱穩價降價。

【行業資訊】

? 1 ??國網巴西投運輸電智能運檢平臺 融入中國技術保障復雜環境電網安全

　　近日，國網巴西控股公司開發的輸電智能運檢管控平臺正式上線，該平臺融入中國輸電線路智能運檢技術與經驗，為巴西復雜地理環境下的電網安全運行提供保障，使其成為巴西首家部署此類平臺的輸電企業。 ?

　　平臺由國網巴控、中國電科院及國網安徽送變電專家組成的跨國團隊開發，深度集成本地系統，新增輸電運維數字化管理平臺，優化“設備臺賬-巡檢計劃-缺陷閉環”全鏈條管理，統一巡檢標準與缺陷分類庫。針對巴西偏遠地區網絡覆蓋不足問題，開發移動端離線作業功能，支持無網絡環境下巡檢數據采集與工單處理。此外，平臺優化“無人機+人工”立體巡檢模式，引入中國圖像識別算法，通過“高空全景+地面精準”人機協同提升巡檢效率，助力海量圖片篩查與缺陷識別。

? 2 ??河南32項迎峰度夏主網工程全部投運 保障夏季用電高峰與新能源消納

　　6月20日，河南南陽220千伏鎮平東（尋根）輸變電工程送電成功，標志著國網河南電力今年32項迎峰度夏主網工程全部投產，為應對夏季用電高峰、消納新能源及保障全省用電奠定基礎。 ?

　　入夏后河南用電需求激增，5月中下旬首輪高溫致最高用電負荷同比增長24%。此次投運的32項工程含500千伏1項、220千伏7項、110千伏24項，線路總長253.9千米、變電容量312.25萬千伏安。例如500千伏新鄉南工程投運后，新鄉供電能力提升90萬千瓦，優化豫北電網結構。 ?

　　建設中，國網河南電力落實基建“六精四化”，構建“建設單位+三個項目部”安全管控體系，運用“智慧工地”平臺等數字化手段，統籌人員物資調配，嵌入實測實量等質量管理流程，應用高空智能壓接裝備、重載無人機等，保障工程安全優質投產。 ?

　　年初至今，河南累計投產主網工程95項，線路723千米、變電容量631萬千伏安，顯著增強電網資源配置能力。

? 3 ??內蒙古500千伏巴彥杭蓋—勝利輸變電工程投運 保障100萬千瓦風電送出

　　6月19日，國家“十四五”電力規劃重點工程——內蒙古500千伏巴彥杭蓋—勝利輸變電工程投運，滿足錫林郭勒盟100萬千瓦風電送出需求，助力地區資源互補、提升能源安全保障能力。 ?

　　該工程是±800千伏錫盟—泰州、1000千伏錫盟—山東特高壓通道配套項目，服務內蒙古“沙戈荒”風電光伏基地電力外送。線路起于巴彥杭蓋500千伏變電站，止于勝利1000千伏變電站，新建500千伏線路183.32千米、鐵塔437基，2024年6月28日開工。 ?

　　建設中，國網蒙東電力針對丘陵草原地形，采用100%機械化施工，通過“作業記錄儀+布控球機”雙監控管理，成立風險監控柔性團隊全流程把控關鍵環節，提升施工現代化水平，確保工程安全優質投運。

? 4 ??龍源電力啟動寧夏騰格里250萬千瓦風電項目 首批“沙戈荒”基地進入大規模建設

　　近日，龍源電力啟動寧夏騰格里250萬千瓦風電項目攻堅行動，標志著我國首批首個“沙戈荒”新能源基地進入大規模風電建設階段。 ?

　　寧夏騰格里沙漠新能源基地規劃總裝機1300萬千瓦，作為我國首批首個并網投產的“沙戈荒”能源大基地，肩負探索清潔能源開發新模式的使命。龍源電力秉持“兩不超三個零”精品工程理念，創新采用“新能源開發+生態治理”模式，已建成光伏復合項目300萬千瓦，實現經濟、社會、生態效益共贏。此次攻堅項目包含寧夏海原100萬千瓦、沙坡頭100萬千瓦及中衛50萬千瓦風電項目。

? 5 ??國內最大氫熱電聯供燃料電池微網開工 熱電效率超90%達國際領先

　　近日，國家重點研發計劃“用戶側燃料電池微網集成與主動支撐電網關鍵技術”示范工程在廣州國際氫能產業園啟動建設。項目由廣東電網廣州供電局牽頭，預計2026年建成國內規模最大的氫熱電高效聯供燃料電池微網，熱電聯供綜合效率超90%，達國際領先水平。 ?

　　該微網系統涵蓋燃料電池熱電聯供、PEM電解水制氫、儲氫儲熱及加氫站等設施，可實現電、氫、熱能的靈活轉換。“電轉氫”模式利用新能源或電網低谷電制氫儲氫，首期保障電網氫能應急電源車、無人機用氫，遠期計劃對外供氫服務氫燃料電池交通；“氫轉電”模式則通過兆瓦級燃料電池系統支撐電網調峰、電壓穩定及應急供電，余熱同步回收供應園區熱水，滿足多元用能需求。 ?

　　項目技術可復制至缺電、高寒、高海拔地區及海島、邊疆等場景，規模化應用將帶動氫能裝備制造、工程服務等產業發展。未來項目將與黃埔氫能研發創新大樓協同，構建“研發-中試-測試-實證”一體化創新平臺，吸引大灣區氫能產業鏈企業參與，為超大城市電網靈活調節及“電—氫”互動新型電力系統建設提供解決方案。

? 6 ??硫化物全固態電池集流體技術破局：路徑分化與產業化挑戰

　　產業界對硫化物全固態電池的商業化熱情與技術現實間存在顯著 “溫差”，這種矛盾在集流體領域尤為突出 —— 傳統 “輕薄高強” 的設計邏輯已轉向 “3D / 多孔、耐高溫、耐腐蝕、去金屬化” 的多元創新，技術路徑呈現明顯分化。

　　一、傳統金屬箔的升級困境

　　硫化物電解質對銅的腐蝕及硅基 / 鋰金屬負極的體積膨脹，迫使傳統金屬集流體走向表面改性。諾德股份推出的雙面鍍鎳銅箔通過 0.5-0.9μm 致密鎳層抵御腐蝕，實現 150℃高溫下超 30 小時抗氧化，但電鍍工藝增加的成本與制造風險，暴露了傳統材料的局限性。直接使用不銹鋼或鎳箔成本過高，使得鍍鎳成為折衷方案，卻非終極解。

　　二、復合集流體與 3D 結構的突圍嘗試

　　復合集流體的跨界融合：潔美電子子公司與固態電池企業合作開發 “高安全輕量化復合集流體”，英聯股份則探索 “鋰金屬 / 復合集流體負極一體化材料”，試圖通過材料復合提升能量密度與集成度。

　　3D 結構的雙向探索：

　　　金屬多孔骨架：德福科技的多孔銅箔、三孚新科投資的泡沫銅（3D 銅箔）通過三維結構為高膨脹負極提供緩沖，但均質多孔結構易導致鋰枝晶 “頂部生長”，催生出 “親鋰梯度” 結構的研發需求。

　　　碳基去金屬化：美國 ORNL 的碳纖維 - 碳納米管集流體質量密度僅 1.5 mg/cm2，清華大學構想的碳納米管 - 硅基復合電極直指 “去金屬化”，但極耳焊接工藝成為規模化應用瓶頸。

　　三、干法工藝引發的協同挑戰

　　干法電極工藝要求集流體與活性物質 “干法膜片” 通過熱壓復合，但現有集流體表面與干膜的結合強度不足，導致界面電阻高、循環脫落風險。設備企業信宇人推出 “干粉直涂熱復合技術”，通過預涂導電膠水改善結合，但核心仍依賴集流體表面處理的創新，暴露了材料端與工藝端的協同滯后。

　　四、產業化的多維瓶頸

　　從鍍層改性到 3D 結構，從金屬基到碳基材料，集流體技術路徑繁多但尚未形成絕對優勢方案。干法工藝的普及更凸顯材料與設備的創新不同步，下游驗證周期長、產業鏈協同不足等問題，使得全固態電池 “最后一公里” 的突破，仍需在材料性能、成本控制與工藝適配間找到平衡支點。

【國際動態】

? 1 ??日本稀土對華依賴度跌破 60% 西方供應鏈轉型加速推進

　　自 2010 年起，日本通過戰略儲備、回收利用、技術替代及海外投資等多重策略，持續降低對中國稀土的依賴。數據顯示，其對華稀土依賴度已從 2010 年的超 90% 降至當前不足 60%，并計劃 2025 年進一步降低至 50% 以下。其中，投資澳大利亞稀土生產商萊納斯（Lynas）成為關鍵舉措，該公司為全球最大的非中國稀土供應商。

　　中國在稀土產業鏈的主導地位

　　中國占據全球約 70% 的稀土礦山產量，更包攬近 90% 的稀土加工能力（包括進口他國原料進行提煉）。隨著全球清潔能源轉型加速，關鍵礦產需求預計將呈指數級增長，中國在供應鏈中的核心地位仍難以撼動。

　　日本與西方的轉型挑戰

　　萊納斯的突破與局限：該公司近期首次在日本以外實現兩種重稀土元素的量產，但此前其重稀土產量極低且多需送往中國精煉，反映出非中國稀土產業鏈的結構性不足。

　　歐洲與美國的布局：歐洲稀土產量有限，比利時索爾維集團在法國運營著中國以外最大的稀土加工廠，計劃 2030 年滿足歐洲 30% 的永磁體用稀土需求；美國與歐盟正推動合作構建非中國稀土市場，但面臨價格低迷、企業盈利困難等挑戰。專家指出，稅收抵免與補貼是產業鏈擴張的關鍵支撐。

　　轉型啟示

　　日本的稀土供應鏈調整被視為西方模板，但其經驗也表明：減少對中國關鍵礦產的依賴需長期投入，尤其在重稀土等稀缺領域，全球產業鏈重構仍需突破技術與加工能力瓶頸。

? 2 ??美國 2024 年能源出口創 30.9 萬億 Btu 紀錄 凈出口量達 1949 年來最高

　　據美國能源信息署（EIA）數據，2024 年美國能源生產連續第三年超過消費，能源出口量達 30.9 百萬億英熱單位（Btu），同比增 4%，創歷史新高；能源進口量 21.7 萬億 Btu，凈出口 9.3 萬億 Btu，為 1949 年有記錄以來最高值。

　　能源消費結構：

　　總量：94.2 萬億 Btu，仍低于 2007 年 99.0 萬億 Btu 的峰值。

　　石油：消費 35.3 萬億 Btu，連續三年持平，為最大能源消費來源。

　　天然氣：消費 34.2 萬億 Btu，創歷史新高，主因發電用氣量增加。

　　可再生能源：消費 8.6 萬億 Btu（+5%），生物燃料、風能、太陽能驅動增長。

　　煤炭：消費 7.9 萬億 Btu，降至 1949 年來最低。

　　能源生產與出口：

　　總產量：103.3 萬億 Btu，創紀錄，天然氣、原油、風能等均達生產峰值。

　　出口構成：

　　石油產品：11.5 萬億 Btu（占 37%），原油：8.6 萬億 Btu（占 28%）；

　　天然氣：7.8 萬億 Btu（+ 液化天然氣出口），煤炭：2.6 萬億 Btu（連續四年增長）。

　　進口特點：

　　原油占進口總量 67%，為 1973 年以來最大進口來源，通常經精煉后以石油產品形式再出口。

　　單位換算：100百萬億btu=25.2億噸標準油

編輯整理：TOP臨時工

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