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業務與財務打架,怎么解?

所屬地區:湖北 發布日期:2025-06-17

發布地址: 湖北


業務小張:流程越短越好,審批越快越棒,弄一堆的部門/審批節點,多一秒鐘都是耽誤我談合同賺錢。

財務劉會計:流程要健全、合規,發起人、直屬領導、X2領導、費用會計、財務經理、BU經理、法務,一個節點都不能漏,出了事誰負責?

業務小張:報銷個差旅費,竟然還要填這么多費用類型,什么“終端促銷費”、“渠道促銷費”、“網點促銷費”,傻傻分不清,純粹為難人,增加我們的負擔。

財務劉會計:你做了什么業務不知道嗎?這些“費用類型”就是業務類型;后期需要據此分析業務開展情況及費效。。。。


相信大多數企業都會碰到上述情況,業務與財務打架,產品經理或財務信息化經理夾在中間如風箱里的老鼠里外不是人。這事,就像煮餃子——業務部急著「破皮露餡」搶機會,財務部死守「餃子別煮爛」的底線。矛盾背后藏著幾大死結:

流程「一刀切」:買支筆要走5個審批,百萬合同也走5個審批,純屬形式主義;

系統「反人類」:填報銷單得像做閱讀理解,光費用類型就20多個選項;

數據「兩頭堵」:業務覺得財務要的數據沒用,財務抱怨業務總填錯數;

目標「不一致」:業務前線沖鋒要求效率優先,后端財務風控的"安全第一"。


任何一個流程節點都是控制點,背后蘊藏著管理思想與哲學,不能為了審批而審批;財務唯二職能:如實反映、監督,都涉及到數據質量與顆粒度;數據顆粒度的粗與細應與企業管理水平相適應,比如報銷行政費用,有些企業核算細化到【行政費用-辦公用品-文具】,卻沒想清楚設置如此細顆粒維度為管理決策帶來哪些支撐作用,換句話說,管理決策是否要如此細顆粒度數據?核算越細,付出成本越高,需要前端填報OA時按不同維度填報,耗費大量業務員填報時間成本。以筆者多年經驗來看,"好系統不是把線下流程照搬上網,而是像變形金剛——平時讓業務輕裝簡行,遇風險自動切換合規形態。關鍵是讓財務懂業務痛點,業務知財務風險,信息化做翻譯官而不是夾心餅。"類似上述場景,解法如下:


01

以預算為準繩,給審批流程裝「智能紅綠燈」 ??

10萬以下小額費用:預算內的,啟動「綠色通道」,只需直屬領導+費用會計雙簽,預算外加簽X2領導審批;

20-100萬常規業務:按標準流程走,但規定每個節點最長審批時間(超時自動提醒+抄送上級),用NPS倒逼審批人提效;預算外單列會商。

100萬以上重大合同:啟用「特別護航」模式,提前拉通財務、法務開預審會,避免臨門一腳卡殼。

(上述分級金額根據企業實際情況靈活調整)


02

應用AI技術,把報銷單變「智能點餐」 ??

OCR發票自動識別:拍張發票照片,自動帶出時間、金額、稅號

場景化智能推薦示例:

銷售部選「差旅費」時,系統彈出歷史填報模板:"檢測到您常填高鐵票+住宿費,是否一鍵復用?"

市場部選「促銷費」時,彈出分類說明彈窗:"終端促銷=直接給消費者發優惠券,渠道促銷=給經銷商返點"

填錯實時預警:把「招待費」填進「會議費」?系統立刻彈出紅色提示:"檢測到發票含餐飲項目,請確認費用類型"


03

讓數據成為「共同語言」 ??

每月5號固定開「業財早餐會」:

財務拿出上月數據:"渠道促銷費同比漲25%,但對應區域銷量只漲3%,咱們要不要調整策略?"

業務反饋前線情報:"經銷商都在囤競品的貨,確實得加大返點力度"

信息化部現場演示:"下周上線促銷費分析看板,能實時看到各區域投入產出比"

做財務產品或財務信息化,既要學順豐的"快"--支持業務快速發展,也要有同仁堂的"穩",嚴控風險隱患;說到底,公司里沒有壞人,只有被爛流程逼瘋的好人。啥時候業務員報銷時不用偷偷塞華子催審批,財務妹子月末不用靠布洛芬續命,這企業管理才算真正上了道。


-END-

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