需求端的核心需求沒有變，生產(chǎn)制造管理相關(guān)、供應(yīng)鏈相關(guān)等是重點(diǎn)，也是離散制造業(yè)的核心訴求。只不過，行業(yè)經(jīng)過幾年發(fā)展，需求端的對(duì)轉(zhuǎn)型認(rèn)知和期望變的更加理性與聚焦。就需求端的需求而言，具有兩大特點(diǎn)：1）地域特色明顯，廣東、江蘇、浙江、山東既是制造業(yè)大省，也是積極嘗試轉(zhuǎn)型的省份，產(chǎn)業(yè)/區(qū)域協(xié)同發(fā)展、提升數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)支撐能力基本是其共性舉措；2）從需求場(chǎng)景來看，評(píng)優(yōu)和招標(biāo)市場(chǎng)有所區(qū)別：評(píng)優(yōu)側(cè)更關(guān)注生產(chǎn)制造相關(guān)環(huán)節(jié)的具體落地操作；招標(biāo)側(cè)則多由各市工業(yè)和信息化局采購的，希望通過轉(zhuǎn)型診斷后找到企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)作業(yè)、數(shù)據(jù)、組織戰(zhàn)略等環(huán)節(jié)開展診斷工作，進(jìn)而給出相應(yīng)的改造建議，引導(dǎo)企業(yè)順利轉(zhuǎn)型。就需求端的轉(zhuǎn)型現(xiàn)狀而言，經(jīng)過幾年發(fā)展企業(yè)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型理性與聚焦并行。理性一方面是指需求端在考慮到實(shí)際需求后，在戰(zhàn)略上高度認(rèn)可，并確定未來一年在轉(zhuǎn)型支出上增加投入，且供應(yīng)商的選擇更關(guān)注產(chǎn)品及服務(wù)的實(shí)用性；另一方面則是指面對(duì)大模型的熱度，需求端雖然積極擁抱，但是是以客戶洞察與營(yíng)銷管理這一大模型更適用的場(chǎng)景為主。聚焦主要是指需求端對(duì)自身的需求認(rèn)知更明晰，即更加聚焦數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)管理等緊迫需求場(chǎng)景。

2024年中國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.55萬億，市場(chǎng)服務(wù)呈現(xiàn)出劃分體系更加清晰、產(chǎn)品更加豐富、解決方案更加系統(tǒng)化、大模型的落地應(yīng)用探索逐漸深入等特點(diǎn)。就市場(chǎng)規(guī)模而言，市場(chǎng)規(guī)模在2025年預(yù)計(jì)達(dá)到1.76萬億，并將在未來5年維持14%左右的增速穩(wěn)步增長(zhǎng)，政策支持、技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求是市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。就供給市場(chǎng)提供的服務(wù)而言：1）產(chǎn)品側(cè)，產(chǎn)品伴隨市場(chǎng)技術(shù)更迭而迭代，且產(chǎn)品體系基本走向以數(shù)據(jù)或以場(chǎng)景為維度的高度統(tǒng)一；2）解決方案?jìng)?cè)，一方面呈現(xiàn)軟硬服一體化的態(tài)勢(shì)，另一方面也呈現(xiàn)出跨模塊融合/打通的趨勢(shì)；3）大模型側(cè)，供給端對(duì)大模型的應(yīng)用探索逐步深入，主要通過智能體、大模型+大模型的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、大模型+產(chǎn)品的結(jié)合等方式紛紛探索大模型的應(yīng)用落地。

盡管制造業(yè)的數(shù)字化已經(jīng)進(jìn)行了幾年，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未出現(xiàn)任何改變，未來在行業(yè)層面、市場(chǎng)打法層面、產(chǎn)品及服務(wù)層面還有巨大的潛力，一切都是未知，一切也都有可能。1）市場(chǎng)機(jī)會(huì)層面：行業(yè)層面上，離散制造業(yè)中的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)是高潛力行業(yè)；打法層面上，垂直行業(yè)攻堅(jiān)和信創(chuàng)/國(guó)產(chǎn)替代行業(yè)相對(duì)容易出現(xiàn)領(lǐng)頭企業(yè)。2）產(chǎn)品層面：大模型具有非常強(qiáng)的可探索性，但還處于非常早期的階段，供需雙方都在嘗試。大模型短期對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局影響不大，但長(zhǎng)期看，當(dāng)大模型對(duì)實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景具有支撐作用能力時(shí)，會(huì)加速市場(chǎng)變化，故企業(yè)需把握大模型機(jī)會(huì)。3）數(shù)據(jù)層面：目前市場(chǎng)上數(shù)據(jù)交易、數(shù)據(jù)開放的聲音出現(xiàn)比較多，但企業(yè)無需糾結(jié)是否跟隨，重要的是要基于數(shù)據(jù)（無論是自身數(shù)據(jù)還是外部數(shù)據(jù)）構(gòu)建自己的行業(yè)認(rèn)知壁壘，即內(nèi)化數(shù)據(jù)，完成數(shù)據(jù)-顯性知識(shí)-隱性知識(shí)構(gòu)建的完整鏈條。

需求市場(chǎng)1-具有強(qiáng)烈的地域特色

廣東、江蘇、浙江、山東等是制造業(yè)企業(yè)數(shù)TOP4省份，也是積極打造產(chǎn)業(yè)集群、積極試行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的省份

與我國(guó)經(jīng)濟(jì)區(qū)域具有地域特色一樣，制造業(yè)也具有典型的地域特色。從制造業(yè)法人單位數(shù)、制造業(yè)規(guī)上單位數(shù)、產(chǎn)業(yè)集群分布以及中小企業(yè)試點(diǎn)城市分布等指標(biāo)來看，廣東、江蘇、浙江、山東等省份是我國(guó)制造業(yè)大省，也是制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型較為積極的省份。

需求市場(chǎng)2-評(píng)優(yōu)側(cè):生產(chǎn)相關(guān)是重點(diǎn)

具備落地可行性+實(shí)現(xiàn)工廠/系統(tǒng)層級(jí)的數(shù)字化管理的場(chǎng)景，是近兩年市場(chǎng)所關(guān)注的方向，也是評(píng)優(yōu)的關(guān)鍵，其中生產(chǎn)相關(guān)改造是重點(diǎn)建設(shè)方向

根據(jù)工信部等單位公布的2022&2023年度智能制造優(yōu)秀場(chǎng)景名單：1）整體上，圍繞核心生產(chǎn)相關(guān)的需求是近幾年最為關(guān)注的，占比為57.8%；2）聚焦到細(xì)分場(chǎng)景來看，主要有3點(diǎn)值得關(guān)注：其一，實(shí)現(xiàn)企業(yè)/工廠系統(tǒng)層核心節(jié)點(diǎn)的數(shù)字化是當(dāng)前重點(diǎn)：工藝、產(chǎn)線設(shè)計(jì)及驗(yàn)證；生產(chǎn)管理、協(xié)同作業(yè)、質(zhì)檢；倉儲(chǔ)物流；集成優(yōu)化等是制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理核心模塊的核心場(chǎng)景，是近兩年轉(zhuǎn)型較為聚焦的場(chǎng)景；其二，利用數(shù)據(jù)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)層、管理層的優(yōu)化將是未來潛力場(chǎng)景：隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)得到有效積累與打通，利用數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景優(yōu)化管理的占比有望提升；其三，工業(yè)大模型深入應(yīng)用成熟后，將能提升核心場(chǎng)景的管理和優(yōu)化效率。

需求市場(chǎng)3-招標(biāo)側(cè):診斷定位+實(shí)施為主

各市工業(yè)和信息化局是主要采購方，通過數(shù)字化診斷定位企業(yè)業(yè)務(wù)痛難點(diǎn)后，然后尋找專業(yè)的解決方案助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是其主要打法

根據(jù)招投標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果我們可以看出：當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型還是以政府、國(guó)企等主導(dǎo)，占比達(dá)95.2%。但政府和國(guó)企的策略有所不同：1）政府以數(shù)字化診斷為主（詳情見需求場(chǎng)景示例-轉(zhuǎn)型診斷），目的是通過定位企業(yè)痛難點(diǎn)后助力企業(yè)轉(zhuǎn)型，側(cè)重于方法論；2）國(guó)企除了完成數(shù)字化診斷后，更多是聚焦于轉(zhuǎn)型實(shí)施，即會(huì)在設(shè)備采購、軟件采購、產(chǎn)線改造等方面有采購需求。

需求市場(chǎng)4-設(shè)備、工控和數(shù)據(jù)皆需安全守護(hù)

數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)設(shè)備連接/上云增加、工控融合、數(shù)據(jù)生產(chǎn)和流動(dòng)加速等利好結(jié)果的同時(shí)，也擴(kuò)大了受攻擊的節(jié)點(diǎn)范圍，企業(yè)安全防護(hù)亟需跟進(jìn)

從制造業(yè)企業(yè)的視角看，伴隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，制造業(yè)企業(yè)部分業(yè)務(wù)逐漸趨于云化、一體化、集成化。這一趨勢(shì)推動(dòng)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)性增強(qiáng)的同時(shí)，也讓制造業(yè)企業(yè)暴露了更多的攻擊節(jié)點(diǎn)，這必然會(huì)帶來安全防護(hù)的需求。而設(shè)備、工控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)等要素作為制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)的核心，其安全防護(hù)的需求將優(yōu)先被滿足，故針對(duì)設(shè)備安全、工控安全和數(shù)據(jù)安全的產(chǎn)品和服務(wù)亟需跟進(jìn)（詳情見需求場(chǎng)景示例-安全防護(hù)）。

轉(zhuǎn)型地位-戰(zhàn)略認(rèn)可、業(yè)務(wù)嘗試

戰(zhàn)略上高度認(rèn)可、技術(shù)上多種工具使用、業(yè)務(wù)上緩慢推進(jìn)、數(shù)據(jù)上價(jià)值挖掘、成果上合理評(píng)估是當(dāng)前已經(jīng)轉(zhuǎn)型的企業(yè)的所處的狀態(tài)

經(jīng)過幾年的發(fā)展，企業(yè)已經(jīng)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不再陌生，大部分企業(yè)不僅從戰(zhàn)略上認(rèn)可了轉(zhuǎn)型的必要性，而且紛紛從業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、效果等角度對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)行了重新認(rèn)知。目前，有86.7%的企業(yè)認(rèn)為轉(zhuǎn)型是十分必要的。同時(shí)，企業(yè)不只是停留在口號(hào)階段，而是付諸實(shí)際，即：1）技術(shù)上，71.1%的企業(yè)已經(jīng)鋪設(shè)了多種工具/技術(shù)，試圖優(yōu)化并推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展；2）業(yè)務(wù)上，55.6%的企業(yè)試圖將轉(zhuǎn)型推進(jìn)至核心業(yè)務(wù)；3）數(shù)據(jù)上，91.1%的企業(yè)在不斷的挖掘自身數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值；4）效果上，當(dāng)前以側(cè)重提升用戶體驗(yàn)為主。

轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)因素與期望-需求驅(qū)動(dòng)+合理預(yù)期

產(chǎn)業(yè)鏈上下游需求驅(qū)動(dòng)是推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型的主因；運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)化、端到端打通和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策是企業(yè)通過轉(zhuǎn)型最希望獲得的TOP3效果

整體來看，企業(yè)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的動(dòng)因和期望都比較理性，即需求驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型、合理期待轉(zhuǎn)型效果。

就驅(qū)動(dòng)因素而言，產(chǎn)業(yè)鏈上下游需求推動(dòng)轉(zhuǎn)型是主因，占比達(dá)73.3%，緊隨其后的就是數(shù)據(jù)孤島導(dǎo)致決策延遲，占比為55.6%。

就轉(zhuǎn)型期望而言，當(dāng)前企業(yè)主要落腳點(diǎn)在成本優(yōu)化，占比達(dá)84.4%。同時(shí)，端到端的環(huán)節(jié)打通、數(shù)據(jù)打通后賦能決策也是企業(yè)所希望看到的，占比分別為75.6%和71.1%。

緊迫轉(zhuǎn)型場(chǎng)景-底層數(shù)據(jù)基礎(chǔ)搭建為首

數(shù)據(jù)資產(chǎn)的準(zhǔn)備、供應(yīng)鏈管理和生產(chǎn)管理是最緊迫的TOP3場(chǎng)景

企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要完成數(shù)據(jù)準(zhǔn)備（含采集、傳輸、存儲(chǔ)）-數(shù)據(jù)處理-數(shù)據(jù)分析-數(shù)據(jù)應(yīng)用等全流程。從企業(yè)轉(zhuǎn)型最緊迫的場(chǎng)景分布來看，數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和數(shù)據(jù)應(yīng)用是企業(yè)最為關(guān)切的兩大環(huán)節(jié)。

針對(duì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，底層設(shè)備改造、數(shù)據(jù)打通等企業(yè)最為迫切的，占比達(dá)77.8%。

針對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)用，企業(yè)主要側(cè)重于兩大場(chǎng)景：1）供應(yīng)鏈管理相關(guān)建設(shè)具備易評(píng)估、相對(duì)易實(shí)施的特性受到企業(yè)重視，占比為68.9%；2）生產(chǎn)管理是核心，其中設(shè)備管理、排產(chǎn)規(guī)劃、AI質(zhì)檢等不僅具影響整個(gè)生產(chǎn)效率，而且影響產(chǎn)品品控，因此頗受企業(yè)重視。

供應(yīng)商選擇&轉(zhuǎn)型顧慮-實(shí)用+歷史包袱重

方案與實(shí)際場(chǎng)景相匹配是企業(yè)選擇供應(yīng)商的主要考慮因素；現(xiàn)有系統(tǒng)/設(shè)備改造復(fù)雜等歷史包袱過重是企業(yè)轉(zhuǎn)型時(shí)的主要顧慮

當(dāng)前制造業(yè)企業(yè)可理性的供應(yīng)商。方案的實(shí)用性，如與實(shí)際需求場(chǎng)景的匹配性、與現(xiàn)有產(chǎn)品/系統(tǒng)的兼容性是企業(yè)考慮的TOP2要素，占比分別達(dá)到82.2%、75.6%。同時(shí)，企業(yè)還重點(diǎn)考慮性價(jià)比，投資回報(bào)率的測(cè)算報(bào)告、系統(tǒng)的擴(kuò)展性/可自主操作性也是企業(yè)所看重的，并列第三。

就轉(zhuǎn)型顧慮而言，企業(yè)較為實(shí)際，歷史包袱重、跨部門協(xié)同阻力大、投資回報(bào)周期長(zhǎng)等是企業(yè)轉(zhuǎn)型時(shí)所擔(dān)憂的TOP3要點(diǎn)。

未來1年轉(zhuǎn)型投入-普遍增長(zhǎng)+軟件為主

77.8%的企業(yè)表示來年轉(zhuǎn)型投入會(huì)有所增長(zhǎng)，其中軟件依然是相對(duì)大頭

此次調(diào)研結(jié)果顯示，77.8%的企業(yè)都表示未來1年其在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投入占比將有所增長(zhǎng)，增長(zhǎng)幅度主要聚焦在5%-10%。也有13.3%的企業(yè)表示將維持不變。只有6.7%的企業(yè)表示會(huì)減少轉(zhuǎn)型投入。

就轉(zhuǎn)型支出的分配來看，軟件支持比例將有所提升，占比達(dá)46.6%。

企業(yè)探索大模型落地場(chǎng)景-營(yíng)銷銷售為主

營(yíng)銷銷售、供應(yīng)鏈管理、數(shù)據(jù)服務(wù)等是企業(yè)探索大模型落地的主要場(chǎng)景

此次調(diào)研結(jié)果顯示，企業(yè)對(duì)大模型的落地探索較為熱情，基本覆蓋了研-產(chǎn)-供-銷-服等所有環(huán)節(jié)。其中，有40.0%的企業(yè)選擇大模型落地經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)-客戶洞察與營(yíng)銷管理，這與大模型良好的文本能力、圖片生成能力等息息相關(guān)。除此以外，供應(yīng)鏈管理、數(shù)據(jù)相關(guān)服務(wù)也是企業(yè)探索大模型落地較多的場(chǎng)景，占比分別為35.6%和33.3%，這與在大數(shù)據(jù)建設(shè)基礎(chǔ)上，疊加大模型能力能讓數(shù)據(jù)資產(chǎn)發(fā)揮更大價(jià)值有關(guān)，如異常事件的智能模擬與處理。

大模型落地顧慮-結(jié)果不確定帶來決策風(fēng)險(xiǎn)

由大模型輸出結(jié)果的不確定性帶來的決策風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)最擔(dān)憂的事情

企業(yè)雖然對(duì)大模型的落地探索較為熱情，但也對(duì)大模型的落地應(yīng)用伴有擔(dān)憂。數(shù)據(jù)結(jié)果的不確定性導(dǎo)致決策風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)最擔(dān)憂的事情，占比達(dá)80%。除此以外，領(lǐng)域知識(shí)結(jié)構(gòu)化困難且不足、多模態(tài)理解能力不足也是企業(yè)較為擔(dān)憂的，占比分別為60%和55.6%。由此也說明，當(dāng)新技術(shù)應(yīng)用于實(shí)踐時(shí)，需求端市場(chǎng)更多是從實(shí)際落地的可行性考慮的，故對(duì)新技術(shù)的反應(yīng)更加理性克制 。

對(duì)大模型期望+擁抱方式-能力增強(qiáng)+借力

領(lǐng)域知識(shí)增強(qiáng)、突破多模態(tài)理解限制是企業(yè)對(duì)大模型能力的主要期望；聯(lián)合研發(fā)或者直接用外部成熟產(chǎn)品是企業(yè)擁抱大模型的主要方式

針對(duì)大模型的期望，企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注大模型本身能力的增強(qiáng)，其中領(lǐng)域知識(shí)增強(qiáng)（如解決幻覺、增強(qiáng)可解釋性、適應(yīng)動(dòng)態(tài)變化的知識(shí)等）、多模態(tài)理解突破場(chǎng)景限制是企業(yè)最期望大模型能突破的TOP2問題，占比分別為66.7%和62.2%，遠(yuǎn)高于排名第三的模型輕量化（占比為37.8%）。結(jié)合大模型的落地顧慮來看，企業(yè)本質(zhì)是希望大模型完成可能能用-可用-好用的轉(zhuǎn)變。

就企業(yè)擁抱大模型的方式而言，44.4%的企業(yè)還是傾向于通過聯(lián)合研發(fā)或使用外部成熟產(chǎn)品來擁抱大模型，企業(yè)在金錢、可行性、實(shí)用等方面做平衡，整體還是較為理性的。

整體市場(chǎng)規(guī)模-2025年有望達(dá)到1.76萬億

市場(chǎng)未來5年將維持14%左右的增速穩(wěn)定增長(zhǎng)，其中，以軟件支出為主

制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為一個(gè)必選題基本已經(jīng)在業(yè)內(nèi)達(dá)成共識(shí)。盡管經(jīng)受幾年疫情影響，但在國(guó)家政策的支持與行業(yè)實(shí)際需求的助推下，中國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型依然維持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年中國(guó)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1.55萬億，預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到1.76萬億，并將在未來5年維持14%左右的增速穩(wěn)步增長(zhǎng)。維持市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素聚焦在以下3方面：1）政策支持：國(guó)家在2025、2027、2030等幾個(gè)重要節(jié)點(diǎn)都有相對(duì)明確的目標(biāo)和發(fā)展方向，促使業(yè)內(nèi)規(guī)上企業(yè)，尤其是頭部企業(yè)積極轉(zhuǎn)型；2）技術(shù)進(jìn)步：一方面，供給市場(chǎng)經(jīng)過幾年的服務(wù)積累，其產(chǎn)品和解決方案走向細(xì)化和體系化的同時(shí)，對(duì)需求端痛點(diǎn)的滿足更加精準(zhǔn)；另一方面，大模型的出現(xiàn)，賦予了老場(chǎng)景新活力，也撬動(dòng)了新場(chǎng)景需求的釋放。3）主觀層面看，需求端企業(yè)既要滿足上下游供應(yīng)鏈的協(xié)同要求，更要守住自身數(shù)據(jù)資產(chǎn)，并發(fā)揮其價(jià)值優(yōu)勢(shì)，這將促使企業(yè)主動(dòng)尋求轉(zhuǎn)型。

供給市場(chǎng)-產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

供給市場(chǎng)-產(chǎn)品及服務(wù)情況

產(chǎn)品伴隨市場(chǎng)技術(shù)更迭而迭代，且產(chǎn)品體系基本走向統(tǒng)一，呈現(xiàn)軟硬服+解決方案的架構(gòu)體系；解決方案的深度和廣度均有所提升

供給市場(chǎng)-主要落地業(yè)務(wù)場(chǎng)景情況

軟件類產(chǎn)品基本覆蓋了制造流程全生命周期；模型相關(guān)的能力應(yīng)用潛力強(qiáng)：橫向上有助于拓展核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景，縱向上可貫穿軟硬服產(chǎn)品

生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、設(shè)備管理、倉儲(chǔ)物流等場(chǎng)景的產(chǎn)品覆蓋更加全面，可選的產(chǎn)品類型也更多，這些場(chǎng)景具有相對(duì)核心、易見效、易買單等特點(diǎn)。值得注意的是，模型相關(guān)的能力表現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Γ?/span>1）橫向上，通過分類或識(shí)別、系統(tǒng)最優(yōu)、經(jīng)驗(yàn)知識(shí)推理及決策等思路為企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)轉(zhuǎn)賦能；2）縱向上，通過系統(tǒng)最優(yōu)等思路、輔助代碼等具體能力賦能軟硬服等產(chǎn)品及服務(wù)。但大模型的應(yīng)用還處于探索階段，是否能深入生產(chǎn)等核心環(huán)節(jié)，還需靜待市場(chǎng)驗(yàn)證。

市場(chǎng)特征1-解決方案一體化趨勢(shì)明顯

解決方案層面呈現(xiàn)兩大融合：軟硬融合、跨模塊融合

與前幾年相比，2024年制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)的解決方案呈現(xiàn)出較為明顯的兩大特點(diǎn)：1）產(chǎn)品層推動(dòng)軟件+硬件組合；2）業(yè)務(wù)層推動(dòng)不同模塊的融合。這兩大特點(diǎn)符合當(dāng)前差異化的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，更符合需求端對(duì)人財(cái)物、產(chǎn)供銷等核心模塊趨于聯(lián)動(dòng)化、一體化管理的訴求。但供給市場(chǎng)需要注意的是：1）抓住具體實(shí)踐服務(wù)機(jī)會(huì)，通過正向工程構(gòu)筑自己的行業(yè)認(rèn)知理解與壁壘是長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵；2）企業(yè)生產(chǎn)+運(yùn)營(yíng)的聯(lián)動(dòng)管理在數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)層面已經(jīng)顯現(xiàn)，更是未來數(shù)據(jù)價(jià)值釋放驅(qū)動(dòng)的運(yùn)營(yíng)管理的重點(diǎn)。

市場(chǎng)特征2-大模型的應(yīng)用探索逐步深入

通過智能體、大模型+大模型的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、大模型+產(chǎn)品的結(jié)合等方式紛紛探索大模型的應(yīng)用落地情況

當(dāng)前，大模型落地工業(yè)應(yīng)用時(shí)主要聚焦在輔助代碼生成、知識(shí)問答、工藝設(shè)計(jì)/優(yōu)化、AI檢測(cè)、設(shè)備運(yùn)檢助手、圖片生成等方面，在軟硬服等方面都具備可結(jié)合性，具有較強(qiáng)的滲透性和發(fā)展?jié)摿Γ虼耸袌?chǎng)玩家紛紛探索大模型的落地情況。目前市場(chǎng)主要有三種方式探索大模型應(yīng)用深度：1）開發(fā)具有類人的執(zhí)行任務(wù)能力的智能體；2）大模型+大模型強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合；3）供需雙方以大模型+產(chǎn)品探索大模型的應(yīng)用。雖然大模型的應(yīng)用潛力具有想象空間，但也需正式大模型/智能體的定位：短期還是以工具屬性為主，長(zhǎng)期還需要看其是否對(duì)實(shí)際生產(chǎn)過程有所支撐。

思考1-未來機(jī)會(huì)在哪里？

行業(yè)層面上，離散制造業(yè)中的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)是高潛力行業(yè)；打法層面上，垂直行業(yè)攻堅(jiān)和信創(chuàng)/國(guó)產(chǎn)替代行業(yè)相對(duì)容易出現(xiàn)領(lǐng)頭企業(yè)

制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型雖然已經(jīng)成為必選題，行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)較多。就宏觀而言：1）行業(yè)層面，高技術(shù)的離散制造業(yè)無論是從政策扶持，還是從潛在的客戶數(shù)量上看，都具有較高的潛力；2）市場(chǎng)打法層面，市場(chǎng)還是秉承著產(chǎn)品先行的特點(diǎn)，可從兩個(gè)視角看發(fā)展機(jī)會(huì)：其一，錨定垂直行業(yè)，進(jìn)行行業(yè)知識(shí)積累及產(chǎn)品攻堅(jiān)后，有望逐步占領(lǐng)市場(chǎng)，從而跑出一個(gè)新的行業(yè)領(lǐng)頭企業(yè)；其二，在新標(biāo)準(zhǔn)的賽道上，如信創(chuàng)/國(guó)產(chǎn)替代，企業(yè)具有較獨(dú)特的發(fā)展窗口期，在產(chǎn)品和市場(chǎng)上都相對(duì)呈現(xiàn)藍(lán)海狀態(tài)，具有發(fā)展?jié)摿Α?/span>

思考2-大模型會(huì)改變市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局嗎？

短期對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局影響不大，長(zhǎng)期要看大模型對(duì)實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景的支撐作用能力；大模型會(huì)加速市場(chǎng)變化，加速能力看大模型的賦能力度

總覽大數(shù)據(jù)、VR/AR、元宇宙等新興技術(shù)對(duì)制造業(yè)核心需求場(chǎng)景的影響，我們可以知道：新興技術(shù)對(duì)行業(yè)的影響如果只停留在“錦上添花”的階段，短期內(nèi)會(huì)引起市場(chǎng)的討論熱度，但長(zhǎng)期不會(huì)市場(chǎng)帶來根本性的影響，大模型亦是如此。但大模型表現(xiàn)出以下3個(gè)特點(diǎn)：1）大數(shù)據(jù)的建設(shè)與鋪墊加速了“大模型+”的探索，其應(yīng)用進(jìn)程較XR/AR、元宇宙快；2）大模型通過RAG等能力可以賦能較強(qiáng)的文本輸出能力，故能填補(bǔ)大數(shù)據(jù)等技術(shù)應(yīng)用的空白，如項(xiàng)目管理；3）大模型的可想象空間主要聚焦于能賦能實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的智能體的出現(xiàn)，但目前市場(chǎng)上尚未出現(xiàn)相應(yīng)解決方案，市場(chǎng)仍需摸索時(shí)間。

思考3-有必要跟隨數(shù)據(jù)開放嗎？

數(shù)據(jù)開放與流通不是目的，更重要的是要基于數(shù)據(jù)構(gòu)建自己的行業(yè)認(rèn)知壁壘，即內(nèi)化數(shù)據(jù)，完成數(shù)據(jù)-顯性知識(shí)-隱性知識(shí)構(gòu)建的完整鏈條

近幾年，數(shù)字化轉(zhuǎn)型市場(chǎng)持續(xù)存在數(shù)據(jù)的爭(zhēng)奪和數(shù)據(jù)開放流通并行的特點(diǎn)，即供給方力求通過產(chǎn)品掌握更多的企業(yè)需求和企業(yè)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)路徑、國(guó)家層面也在不斷完善數(shù)據(jù)交易的合法合規(guī)。而今年達(dá)索、SAP、西門子等宣布將開放期深耕數(shù)十年的行業(yè)知識(shí)庫，數(shù)據(jù)封閉VS數(shù)據(jù)開放之爭(zhēng)已經(jīng)擺上臺(tái)面。是否要開放數(shù)據(jù)、如何利用已開放的數(shù)據(jù)等問題是供需雙方企業(yè)都面臨的問題。面對(duì)上述問題，企業(yè)主要需要考慮兩點(diǎn)：1）是否能發(fā)揮已經(jīng)開放的數(shù)據(jù)的價(jià)值，即完成數(shù)據(jù)-顯性知識(shí)-隱性知識(shí)構(gòu)建的完整鏈條，進(jìn)而內(nèi)化成自己的認(rèn)知，為自己的產(chǎn)品及服務(wù)賦能；2）開放是為了提升自身產(chǎn)品能力或企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，需要在市場(chǎng)地位VS壟斷優(yōu)勢(shì)之間做平衡。

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